Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той роковой вечеринке в пустыне, оставившей после себя лишь пыль и unanswered вопросы. Их путь напоминает хаотичный танец под палящим солнцем, где каждая встреча рождает новые загадки.
Постепенно их поиски приводят к самой границе с Мавританией, где среди местных жителей ходят легенды о последнем мифическом рейве. Говорят, это было не просто party, а нечто большее — почти духовный опыт, собравший людей со всей Северной Африки. Теперь Луису предстоит отделить правду от вымысла в этом лабиринте песка и слухов.