Дождливым вечером юный охотник на демонов Дэндзи, мечтавший о долгожданном свидании с Макимой, вынужден был спрятаться от внезапного ливня. Под навесом уютного кафе он знакомится с очаровательной баристой Резе, чья искренняя улыбка и доброта растопили его обычную настороженность. Их случайный разговор под шум дождя постепенно перерастает в нечто большее, наполняя сердце Дэндзи новыми, незнакомыми чувствами.
С этой встречи привычный мир Дэндзи начинает медленно, но необратимо меняться. Образ Макимы в его мыслях всё чаще соседствует с воспоминаниями о тёплой улыбке Резе, а повседневная рутина охотника на демонов обретает новые краски. Каждая следующая их встреча за чашкой кофе привносит в его жизнь неожиданные перемены, заставляя переосмыслить давно устоявшиеся представления о чувствах и привязанностях.